Главный герой поэмы мальчик Тимофей. Он мечтает стать великим художником. Однажды в магазине к нему подходит необычный старичок, который ему дарит волшебную кисточку. Стоит что-то нарисовать этой кисточкой, как ты попадешь в изображаемый мир. Так Тимофей отправляется путешествовать по разным эпохам и местам, где с ним происходят необычные приключения. В конце концов он понимает, что в этом мире лучше жить без волшества.
