В старинном замке Граавки живёт добрая колдунья Залия с серебристыми волосами и звёздными глазами. Вместо злых чар она творит добро: выращивает пироги на деревьях, дружит с говорящими книгами и убаюкивает гостей пушистыми облаками. Но ей не хватает друга, пока однажды к её двери не прилетает весёлый волшебник Томми на дракончике Пыхе. Вместе они отправляются в волшебные приключения: дарят детям сладкие сны, спасают зверят и даже побеждают злую колдунью Моргану, превратив её в добрую кошечку.
