Сказки о путешествиях и приключениях Серёжи Иванова и зеленого кота Айвиса в северную страну Бульденеж и южное королевство Алазею. На севере путешественники познакомились и подружились с местными жителями бульденежцами и туками-веточками, узнали невероятную историю Странника А и догадались, как на Земле появились дед Мороз, Снежная Королева и Снегурочка. На юге общались с королевой-дриадой Алзе и алазейцами, говорили о бережном отношении к природе и последних достижениях науки, познакомились с драконихой Рры, кабогурпомами и рамбутанами, помогли крылану Шуше.
