Начало 1990-х годов. Друзья Веня и Геша работают в зоопарке. После ночной подработки они возвращаются в сторожку зоопарка к Ивану Ивановичу, чтобы отдохнуть и поговорить по душам. Сторож признается им, что его сосед профессор Летаев подарил ему эликсир новой жизни и предлагает его выпить . Вместо друзей эликсир выпивает осел, который, преобразуясь, становится кандидатом в депутаты и помогает друзьям бороться против бизнесмена Имелова, страстно желающего превратить зоопарк в зоошоп.
