Сказка-фантазия о временах, когда миром правил властитель Неба бог Тенгри, а под землей, в обители вечного сна, властвовал бог мертвых Эрлик. Многочисленные персонажи – это изрядно подзабытые современными людьми духи добра и зла из обширной древнетюркской демонологии. В их извечной борьбе с человеком последнюю точку ставит батыр, рожденный с полными горстями крови, ниспосланный Небом. На крылатом тулпаре, с волшебным мечом в руке, он приносит народу счастье и освобождение от пут зла.