Мальчик Женя недавно переехал в другую страну. Ему скучно, но он не верит в сказки соседей про зачарованный лес. Однажды он падает со склона и оказывается в другой волшебной стране. А люди его предупреждали. Теперь Жене нужно пройти испытания для того, чтобы вернуться домой. Друзья помогут – мальчик повстречал Афрону – целителя деревьев. Приключения, опасности и испытания ждут Женю в загадочном лесу.