Пир начинается! Угощения в изобилии, вокруг чудеса и уйма событий! Здесь бабуля щиплет траву на лужке, там мужик квохчет на курином гнезде, тут девочка бежит от коровы, а рядом люди возводят великую стену, ограждая свою деревню от Мира. И разрывается там земля, исторгая из своих глубин мрак, и поднимается до неба пламя, заставляя светиться облака. По округе шастают волки, охраняя мальчика, стоящего в центре Горелой Горы на Чёртовых Куличках. Вдруг появляется вихрь, и сметает он леса! Но вот идёт по поляне девушка, и волки, олени да зайцы – лучшие её друзья. За оврагом едет на УАЗе участковый, а Пашка спозаранку тащится на пруд, удить рыбу.