Конец второго века нашей эры. Огромная Ханьская империя, сравнимая по могуществу и влиянию с Римской империей, готовится нанести удар по Хуннской кочевой державе, расположенной от берегов Тенгиз моря (Байкала) до Великой Китайской стены. Но для вторжения в земли степняков не хватает точных сведений. Тогда, по приказу императора Линь Цзана, на северные границы империи Хунну направляются два сановника тайной службы государства Хань – Мэн Фэн и Минь Кунь.
