Война за Кольцо Всевластья давно закончена. Друзья Фродо: Сэм, Пин и Мерри, – продолжают жить в Хоббитании. Их героические приключения стали легендой, которой многие верят, а кое-кто нет. У Сэма Скромби подрастают дети. Старшая дочь Сэма– Эланор, унаследовала от своего отца тягу к приключениям и непомерное упрямство, которые заведут её далеко от родного дома.