Во второй книге цикла рассказывается о том, как армия Тарсии переходит наконец к масштабным боевым действиям, и ей даже удаётся добиться некоторых успехов. Однако основная цель – захват лорда Хлодгара! – пока не достигнута, чёрному Властелину удаётся бежать, оставив победителям свою спутницу и главную резиденцию – замок. А ещё в подвалах покинутой им твердыни находится настоящее сокровище – древняя машина, возвращающая здоровье и молодость. Вокруг неё и возможности воспользоваться этим "чудом" разворачиваются и поистине драматические события, и страшные преступления…
