Провинциальный сатанист Павел Володарёв ведёт размеренную жизнь. Он совмещает чёрные мессы с учёбой в институте, а поджоги домов с походом на семейные ужины. Однако парень становится свидетелем странного убийства, после которого сталкивается с большими неприятностями. Лучший друг берётся помочь Павлу в расследовании. Но поиски оборачиваются кровавой авантюрой с демонопоклонниками, тщательно охраняющими колоритный мир бесов…
