Медведь – рыжий и бесшабашный герцог Керн, в которого влюбляется дочь его друга – маленькая аденийская принцесса Ровена. Никто не воспринимает всерьёз чувства девочки. Медведь женится и вскоре разводится с женой из-за измены. Король Ворон, пытаясь защитить малолетнюю дочь, почти разрывает отношения со старым другом, чем глубоко ранит его. Проходит несколько лет и принцесса Ровена превращается в прекрасную девушку. Под действием мощного отворота чувства к Медведю забыты и уже другой владеет её сердцем, но целитель Питер Эреман – сын Сокола, неосторожно развеивает чары, и принцесса всё вспоминает.
