После побега католикоса Ефрема на плечи архиепископа Нерсеса ложится тяжкая ноша – он должен сберечь Эчмиадзин, сердце армянской веры. Лишь любовь и доверие народа позволяют ему противостоять многочисленным врагам, боясь потерять их, он стремится скрыть то, что считает несмываемым грехом. С тяжелым сердцем юный Гайк покидает монастырь. Он вынужден отказаться от своего призвания, но судьба готовит ему встречу с самой прекрасной на свете женщиной.
