В империи объявляется дракон-налетчик, который не стесняется нападать даже на волшебные земли и вырывает драгоценности прямо из ушей у дам. Эдвин хочет разобраться с крылатым преступником, но дракон оказывается красивой девушкой по имени Сепфора. Она живет в пещере среди волшебных артефактов и награбленных сокровищ и занимается опасной магией. Эдвин влюбляется в нее и приглашает ее ко двору. Его не смущает даже то, что вокруг империи о роковой красавице, которая умеет превращаться в дракона, ходят слухи, пугающие даже сверхъестественных существ. К тому же выясняется, что в женском обличье Сепфора бывает еще опаснее, чем в драконьем.
