Когда-то люди жили по законам природы: поклонялись матушке-земле, радовались солнцу, слушали песни ветра и верили в добро и свет. Среди таких людей в Ярилиной веси и жила Веснянка.
Молодая девушка, которая только впервые свой хлеб на освобожденную от снега землю положила. Она знает множество песен, но никому не ведомо, откуда они приходят к ней. Голос Веснянки волшебный, звенит так, что на всю округу слышно. И становится от ее напева светло и чисто на душе. Близкий друг Веснянки, кузнец Ярилка, влюблен в девушку. Правда, прямо не говорит, а все шалостями больше – дурачится.
Жизнь в деревне течет спокойно и размеренно. Пока Веснянка не замечает в окрестностях странное создание. Не зверь лесной, но и не человек. Из лесу выходит, а ближе подойти не решается. Может, оборотень? А может, и того хуже…
Откуда знать юной девице, что незнакомец, которого она разгадать не может, любит ее. И не ведает, что за ним по пятам идет беда к людям Ярилиной веси. Великий Страх ночной надвигается на деревню, и непросто будет сохранить свет души в этой мгле.