Окончание радиоспектакля по мотивам одноименной повести-сказки, о том, как сын пастуха Юсуф совершил путешествие в подземное царство по кроне перевернутого дерева, которое он вырастил в саду из волшебного семечка. Исполнители: Юсуф – Борзунов Алексей; Мохан – Корабельникова Маргарита; Принцесса – Райкина Екатерина; Мать – Каташева Наталья; Падишах – Весник Евгений; Староста – Беленький Яков; Торговец – Каневский Леонид; Робот – Малишевский Надир; Сторож – Перов Евгений; Старик Время – Грибов Алексей; Старик – Бубнов Николай; Ситара – Румянова Клара
