Проведя скучное лето в родном Техасе, Трой возвращается в строй чародеев–второкурсников. Его близкий друг и директор школы – Мальтезер объявляет о предстоящих рождественских каникулах, которые ученики проведут в другой волшебной стране – Лонгландии. Троя и его друзей ждет веселое приключение, выяснение отношений с Эйприл и встреча с наследником, рожденным от существа и волшебницы. Агатус встречает в Лонгландии Элли, и только Трою девушка кажется подозрительной. А главный вопрос так и остается без ответа – куда делать Тьма?
