Осень 1524 года. Священная Римская империя стоит на пороге Великой крестьянской войны. По Саксонии странствует необычный отряд: отставной командир рейтаров барон Вольфгер фон Экк, его слуга и телохранитель оборотень Карл, католический монах, ведьма, гном и эльфийка.
Они вышли в путь потому, что в замковой часовне барона заплакала кровью икона, были явлены и другие признаки конца света. Неужели предсказания Апокалипсиса начали сбываться? А может быть, страшный суд можно отсрочить?
Прежде чем герои романа узнают правду, они побывают в Дрездене, Виттенберге, Праге и даже на горе Броккен, встретятся с отцом Реформации Мартином Лютером, мятежным священником Томасом Мюнцером, художником Лукасом Кранахом и другими историческими фигурами.
Магия, сражения, схватки с шайками разбойников, зарождающаяся любовь немолодого человека… А тут ещё странное существо, которое барон случайно вызвал, изучая купленный у иудея-купца манускрипт.
