После смерти Фейлона Нильшерт стал лакомым кусочком для северных завоевателей. Но отдавать родные земли – последнее дело. Соглашение о перемирии трещит по швам и ничего не остаётся как развязать войну. Кенваль единственный наследник царского трона Нильшерта. Его отец возлагает на него большие надежды. Но мальчик боится, что не справится с той ответственностью, которая на него возложена. Однако страх стать недостойным правителем уходит на второй план, когда перед ним начинает раскрываться тайна детской страшилки: чернильная течь, действительно, существует.