Königin Seraphina wird von einem Drachen bedient, der sich in einen schönen Jungen verwandeln kann. Gerüchten zufolge ist der Drache in die Königin verliebt und zerstört daher alle ihre Feinde. Aber ein magischer Minnesänger, der in der Lage ist, ganze Truppen mit seiner Musik einzuschlafen und sogar Elfen und Feen zu unterwerfen, kann selbst für einen Drachen ein ernsthafter Rivale werden.
