Не очень далёкое будущее. Талантливый инженер Джеймс Роулз, наладчик киберсуществ и гражданин мира, из-за обвинений в технологическом хулиганстве вынужден возвратиться на родину – Республику Тропических островов. Вместе с бывшим артистом Дюбуа он должен принять участие в подготовке шоу андроидов и киберживотных, затеянного хозяином местного кабаре, авторитетным предпринимателем Доном Фрателло. Но покинутый когда-то тропический рай оказывается не очень-то ласковым. Ядовитый и липкий язык страха тянется из его непростого прошлого в малопонятное будущее – прямо сквозь души его обитателей в настоящем. И веселое шоу оборачивается в нем совсем другим. Содержит нецензурную брань.
