Эвви Лоуренс прилетает на планету Готер для прохождения преддипломной практики. Астронавты этой космической колонии наблюдают за цивилизациями, населяющими спутники Готера. По отношению к человечеству Первой Луны они придерживаются принципа невмешательства, но на Второй Луне «вмешательство» вскоре после появления Эвви переходит во «вторжение». Они похищают местного диктатора и начинают глубокие реформы в уверенности, что сумеют контролировать их ход. В провинции, отколовшейся от реформируемого государства, появляется странствующий философ. Он «проверяет на излом истины», проповедует любовь… Вскоре его арестовывают по обвинению в «оскорблении чувств верующих», за что в новоявленном государстве предусмотрена смертная казнь…
