Под видом обычной театральной труппы по Древии колесит небольшая группа заговорщиков с целью вернуть на престол законного Короля, изгнанного из страны много лет назад коварным ворожеем Арном. У них есть волшебная Трава, которая поможет им в достижении цели. Но победить Арна непросто – он выходит из своего замка всего раз в год. Неожиданно шанс проникнуть в замок получает юный артист Иларий, менее всех пригодный к борьбе с могучим врагом. Удастся ли ему справиться с непосильной задачей? А если на пути к цели вдруг возникнет любовь? А если добро и зло поменяются местами так, что невозможно будет отличить одно от другого?
