Во время избрания короля – произошло убийство нескольких эльфов. Были обнаружены укусы вампиров, что становится полным недоумением для Бернара – вампиров истребили шесть тысяч лет назад, а это означает – они вернулись. Бернар отправляется у старому другу, чтобы просить его помощи в этом деле. Шале Гарнье уже отошел от дел, но у него есть ученик, который обладает редкой магической силой. Теперь ему предстоит разобраться во всем и узнать откровения о павшем предводителе вампиров и короле Бернаре.
