Однажды проснулся царевич ночью от того, что кто-то плачет заунывно. Вышел он на улицу, ветер холодом на него дыхнул, и увидел царевич, как Иван играет на флейте, обратив взгляд на Луну. И вскоре ветер утих, плач растаял. Интересно стало царевичу и стал он на утро допытываться у Ивана, кому он играл. Иван по-простому ему рассказал, что он каждую ночь играет после того, как приснился ему сон, в котором дали ему наказ нырнуть в полнолуние в пруд и вытащить из самой глубины флейту и жемчужину. Жемчужину спрятать и никому не отдавать. А на флейте каждую ночь играть целый год.

      Царевич не унимается и задает дальше вопросы: кто плачет по ночам, кому Иван играет и где та жемчужина?

      – Не могу я больше ничего рассказать, – говорит Иван. – Не мои это тайны.

      Рассердился царевич! Как это ему, царскому сыну, смеет перечить какой-то мужик! И посадил Ивана в темницу, а флейту себе забрал.

      Наступила ночь. Взошла полная Луна. И услышал Иван плач девушки. А флейты нет. Что делать? Тут уж и ветер ураганный поднялся, плач усилился, сердце Ивану терзает, протянул он руки к Луне и прокричал:

      – Не могу я тебе играть, слезы твои утирать, петь для тебя всю ночь буду!

      И вдруг увидел Иван очертания девичьего лица на Луне. Такой красоты Иван отродясь не видел, засмотрелся, залюбовался и понял, что никогда больше не забудет он эти удивительные глаза.

      А Иван-царевич тоже спать не ложился, решил, что сам будет играть и тогда правду узнать сможет. Но флейта у него лишь хрипела, а ветер поднялся такой ледяной, что царевич испугался за свои розы и поспешил к Ивану в темницу, флейту ему отдал и выпустил его. Как только заиграл Иван, все сразу утихло.

      Тут царевич ему и говорит:

      – Хоть и странные дела ты творишь, Иван, все же выпущу я тебя на волю. И милостиво прощу за то, что сон ты мне свой до конца не рассказываешь. Понял я, что тут девушка замешана, а коль так, вопросами тебя больше мучить не буду. Но ты мне за это поможешь. Узнал я, что почти 20 лет томится в башне самая прекрасная девушка на земле – Иоанна, и охраняет ее белый дракон. Помоги мне освободить ее и жениться на ней.