ах ты, Царь ты Волк, не узнать тебя, княжича!

      не возьму я в толк, как измазал ты морду сажею.

      как умыл пасть вдругорядь —

      да пошел плясать,

      колесом средь толпы кататься ринулся!

      ах, палач ты кат,

      ах, вор ты тать,

      зачем яблочком наливным из-под сердца вынулся?!

      а старуха с печки прыг – и с тобою пляшет вмиг!

      и пляшет рядом старик,

      безумный беззубый гриб-боровик,

      а теперь с Царь-Волком – безусый новик!

      угости старуху, Волк, да пищей своей,

      из кафтана выдерни гусей-голубей,

      шею голубке сверни да старухе всучи —

      пущай в чугуне сварит в широкой печи!

      крынка овсяного теста —

      вот бабка и невеста!

      молчи, бабка,

      чай, не девка, на передок слабка!

      а ты, девка красна, к Царь-Волку ближе шагни…

      зришь, в глазенках его горят огни…

      а ну, валяй, ближей подойди…

      как он зраками жрет лалы на твоей белой груди…

      а ты гляди, на Царь-то-Волке кафтанчик-полудурьице,

      кафтанчик-полудурьице, златым дымком курится,

      миткалинова рубаха развевается-трепещется,

      скоморохово монисто бьет сребряным подлещиком,

      ну давай, девка красна, Царь-Волка обними,

      между всеми изумленными людьми,

      пущай охают и ахают, возжигают очи ярче свечи,

      а ты, девка, Зверя перед плахою, яко Бога, приручи!

      а ты, девка, Волка из руки корми,

      да за шею его крепче, крепче обыми,

      развяжи на ём опоясочку шелковую,

      шепни на ухо шерстяно ёму шелково слово,

      а он тебе и прорычит в ответ:

      не Зверь я на множество злобных лет,

      не Волк я, резцов-клыков снежный горох,

      а Царь скоморохов,