Вышел, как-то Иван во двор ходит, бродит как обычно, чем занять себя не знает. И вдруг увидел он дверь, что за сенями со стороны амбара в подземелье ведёт. Начал он ключи со связки подбирать, да ни один не подходит. Вспомнил тогда Иван про ключ, что над комодом на стене висит и опрометью в хижину за ним побежал.

      Снял ключ со стены, а у самого наказ ястреба в голове крутится, что нельзя ключ со стены трогать. Но так уж любопытство его одолело, что нет мочи. Дай думает, одним только глазком взгляну на то, что в подземелье скрыто.

      Открыл дверь ту, что в подземелье вела, а там конь богатырский стоит во всём убранстве, да копытом бьёт. Вскочил он на коня да по полю чистому поскакал, несётся ветру на встречу, аж дух захватывает. Но вдруг встал конь богатырский на дыбы, да и сбросил Ивана купеческого сына на землю, упал Иван и уснул мертвецким сном до самого назначенного дня. А как проснулся так опрометью в подземелье, где конь стоял. Прибежал, а конь на месте, как ни в чём не бывало, стоит и только гривой машет. Запер Иван дверь, повесил ключ на место и бегом на стол собирать начал.

      В назначенный час прилетели ястреб, сокол, да дрозд ударились об пол и обратились в добрых молодцев. Выразили Ивану свою признательность, да за стол сели, а как отобедали, поблагодарили его и отправились в опочивальню.

      На следующее утро просит Ивана сокол:

      – Братец наш названный не в службу, а в дружбу останься ещё на год, а в назначенный день накрой стол на три прибора и нас дожидайся, – не смог Иван отказать соколу и согласился остаться до их возвращения.

      Улетели ястреб, сокол и дрозд, а Иван опять не знает чем себя занять, ходит по двору, да баклуши бьёт. Время шло, а Иван с тоски не знал, куда себя деть и как-то, раз опять увидел дверь, что со двора в погреб вела, испробовал он все ключи, что на связке были так ни один и не подошёл. Побежал Иван в хижину снял ключ со стены, да и открыл погреб тем же ключом. А, как зашёл туда так диву дался, на стене меч висит богатырский. Снял Иван меч со стены, да и давай им во все стороны махать, да так что последних сил лишился, упал навзничь и проспал до самого того дня что уговорено было. А как проснулся, глядит, меч на стене висит, будто и не трогал его никто. Запер Иван дверь в погребе, повесил ключ на место, а сам стол накрыл на три прибора, уселся и ждёт, пока братья вернутся.

      Прилетели ястреб, сокол, да дрозд ударились об пол и обратились в добрых молодцев. Поблагодарили они Ивана купеческого сына, да и за стол