Медвежата как увидели малину, набросились на нее, ели, ели, медом запивали. И вот когда они почти наелись, Емельян заметил белочку на краю скатерти возле себя. Белочка так посмотрела на Емельяна, что он понял – голодная она и ее бельчата, и попросил скатерть – самобранку орехи и грибы для белочки и ее бельчат. У белки радости и благодарности столько в глазах было, что Емельян, пробурчав – ешьте – ешьте, отвернулся в сторону леса.

      И тут он увидел такое – среди деревьев и кустов, почти у каждого дерева и почти у каждого куста стояло и смотрело на него что – то живое. Это были разные животные, и большие, и маленькие, и грозные, и трусливые. Но самое ужасное – они все были голодные, и их семьи тоже.

      Идите все сюда – позвал Емельян. И животные стали приближаться к нему, кто боялся, а у кого отражалось нетерпение, кто – то шел с достоинством, гордо неся свои рога на голове, кто – то шел с благодарностью, а кто – то с неверием, не может быть. Всем досталась еда, та которая им нужна.

      После Емельян решил передохнуть и подумать, куда ему двигаться дальше. Услышав его мысли, Олень, видимо самый умный в лесу, говорит, что может помочь Емельяну добраться до конца леса. А мудрая Сова рассказывает Емельяну, что злой колдун живет в другом измерении под землей, и вход в это подземелье в одной из пещер синих гор, которые за равниной за лесом. И что это он, злой колдун, украл царевну и держит ее в плену, и что плохо ей у колдуна. Но подробностей она не знает, это надо спросить у летучих мышей, живущих в пещере. На равнину они вылетают очень редко, и только ночью, вот они Сове все это и рассказали.

      Емельян оставил зверям скатерть – самобранку, предварительно научив медведицу как ей пользоваться. Поблагодарил Сову, сел на оленя, и они поскакали на край леса.