Однажды Иоганн услышал орган. Его величественный звук настолько впечатлил мальчика, что он захотел во что бы то ни стало научиться играть на нём, чтобы покорился его рукам этот величественный король инструментов. Иоганн часто приходил в церковь, чтобы послушать чудесный голос органа. Невесомый и незримый звук отражался от сводов храма, проникал в самую душу. От старого органиста мальчик узнал, что далеко на севере в городе Любеке живёт настоящий Волшебник музыки.

      Прошли годы. Мальчик Иоганн вырос, и его пригласили работать органистом. Как же он боялся не оправдать надежд слушателей. Ведь Иоганн не знал, имеет ли право называть себя настоящим музыкантом, есть ли у него талант. По вечерам он садился за инструмент, и орган рассказывал ему свои сказки о далёких городах и великих волшебниках. И в этой музыке слышался ответ на все вопросы – нужно идти в Музыкальный город к Волшебнику Дитриху, который сделает юношу настоящим композитором и прекрасным исполнителем, научит его тонкому искусству чувствовать каждый звук, каждую ноту.

      И вот рано утром Иоганн отправился в дорогу. Путь лежал на север в далёкий город Любек. Юноша бодро шагал к своей мечте.

      Глава 2. Тролли

      Дорога вела Иоганна через горы. Вечерело, и он уже подыскивал место для ночлега, как вдруг перед ним, словно из-под земли, выросли скалы. Иоганн попытался их обойти, но они будто двигались, не пропуская его дальше. Скалы и вправду шевелились, а когда взошла луна, превратились в огромных великанов троллей. Они окружили Иоганна, чуть не раздавив его. Но тут он внезапно увидел небольшую пещеру и поспешил скрыться в ней. Внутри был коридор. По стенам висели факелы, освещавшие путь. Иоганн шёл, шёл и попал в огромный каменный зал. Вдоль стен лежали кости и черепа. В центре стоял огромный клавир, за которым сидел громадный Тролль. Он отчаянно долбил своими толстыми пальцами по клавишам и злобно ревел. Увидев испуганного Иоганна, Тролль загремел:

      – Человек! Как посмел ты явиться в царство горных троллей?

      – Я – Иоганн, иду к Волшебнику Музыкального города. Я заблудился. Пропустите меня, пожалуйста.

      – Музыкальный город? – взревел Тролль. – Ты что, музыкант?

      – Да, – гордо ответил юноша.

      – Хорошо, я пропущу тебя. Но сначала сыграй на моём клавире. Сможешь – пойдёшь дальше. А нет – так распрощаешься с жизнью, – Тролль указал на валявшиеся вокруг кости. – Вот тебе заколдованные перчатки и башмаки. Сумеешь совладать с ними – и они будут служить тебе. А если не сумеешь, то сгинешь в этой пещере, как и другие. У тебя три попытки.

      Иоганн переобулся и надел перчатки. Но что это? Юноша не смог сыграть ни одной ноты. Перчатки поднимали его руки, не давая даже коснуться клавиш. Тогда вскочил Иоганн на огромный инструмент ногами, но не тут-то было. Сбросили его башмаки наземь.

      – Последняя попытка! – прогремел Тролль, потирая ладони.

      Иоганн представил музыку, которую он хотел бы сыграть, и снова вскочил на клавир. Ему удалось удержаться на одной ноге. Заколдованные башмаки постоянно норовили сбросить юношу на пол, но Иоганн будто бы танцевал на клавиатуре. В пещере зазвучала прекрасная Музыка, и башмаки подчинились ей, перестав шалить.

      Глава 3. Заколдованный лес

      И так понравилась Троллю эта музыка, что не захотел он отпускать Иоганна. Но юноша напомнил ему об уговоре. И Тролль честно-честно пообещал отпустить его утром, когда ещё раз Иоганн сыграет эту чудесную музыку.

      На следующий день всё так и произошло. Тролль оставил юноше в подарок заколдованные башмаки и, дав в дорогу сочных яблок, отпустил его.

      Целый день шёл Иоганн по узенькой тропинке. Завела она его к вечеру в самую чащу дремучего леса. Иоганн остановился на ночлег у ручья. Соорудил шалаш и сладко уснул. Чудилась ему прекрасная, чарующая музыка.

      А поутру Иоганн с удивлением обнаружил, что лес, где он остановился, стал неузнаваем – деревья превратились в картонные декорации. Голоса птиц смолкли, да и сами птицы были лишь комочками шерсти, бабочки и цветы – бумажными, а ручей оказался длинным шёлковым полотном. Иоганн с ужасом огляделся и вдруг заметил, что среди картонных деревьев мелькают маленькие фигурки. Юноша подошёл ближе.

      Эльфы… Это же эльфы! Известные проказники леса, сбивающие путников с верной дороги. Иоганн решил их поймать. Пусть они расскажут, что здесь происходит. Долго гонялся он за эльфами, топтал бумажные цветы, ронял картонные деревья, запинался о шёлковую ткань ручья, да так и не поймал ни одного. Загрустил Иоганн. Совсем выбившись из сил, сел он у своего шалаша и заплакал. Никогда ему не выбраться из этого заколдованного леса. Никогда не встретиться с Волшебником Музыкального города и не стать великим музыкантом.

      И вдруг он увидел у самых своих ног флейту! Обрадовался Иоганн. Поднял