В том письме доброжелателя сообщалось и о том, что, если девушка хочет вид свой прежний вернуть, она должна попасть в подземелье в старом замке сказочной страны «Волшебство», где есть волшебное зелье, которое ей поможет снова в человеческий облик перевоплотиться. «Отец твой был добрым волшебником, – читала девушка письмо, – но, твою мать полюбив, он перестал волшебничать, хотя волшебные предметы он в сундуке потаённом сохранил. Ты его никогда не открывала, но посмотри, что там есть. Может быть, тебе что-нибудь и пригодится, если замок захочешь разыскать».

      Ягушка была очень благодарна невидимому помощнику, и тотчас к сундуку поскакала. В нём лежало много полезных вещей. Вея выбрала три: ковёр-самолёт, волшебное зеркало и золотой ключик. На сундуке также была нарисована карта Волшебной страны, где был расположен старый замок сказочной страны «Волшебство».

      Сев на ковёр-самолёт, Ягушка полетела в сторону сказочной страны «Волшебство». И к вечеру девушка уже была на месте. Замок был огромный, растянулся аж на несколько километров, и где находится подземное царство, найти было не так-то просто. Ягушка открыла первую дверь, там сидел Мудрец. Девушка ему обо всём рассказала, и волшебник направил её к Земле-матушке, сказав, что та сможет ей помочь.

      Ягушка, выскочив на улицу, обратилась к Земле-матушке с просьбой ей помочь, подарив той волшебное зеркало. Земля-матушка дала Ягушке в помощники птичку-невеличку, сказав, что это существо проводит девушку в подземное царство. Птичка-невеличка впереди летела, а Ягушка следом за ней на ковре-самолёте неслась. И вдруг на метле ей злая ведьма дорогу преградила:

      – Никуда я тебя не пущу!

      А птичка-невеличка на ухо Ягушке шепнула: «Умилостиви её, подарив ей ковёр-самолёт, а я тебя и без этого летающего средства до подземелья провожу: оно не так уж далеко. Девушка послушалась совета птички-невелички. Ведьма на ковёр взглянула, обрадовавшись: «Мне ещё никто, ничего и никогда не дарил». И согласилась не мешать путнице в передвижении.