В лесу они долго бродили, но так ничего и не нашли, кроме нескольких мухоморов. Когда утята решили вернуться домой, то услыхали какой-то странный звук, доносившийся из-за густых кустарников. Утята были очень любопытными, поэтому они подошли к кустам, пролезли сквозь них и оказались на берегу большого озера. По его поверхности плавали красивые лебеди с перламутровыми перьями. Лебеди издавали странный звук своими клювами и били крыльями по воде.