На следующее утро король и королева собрались на традиционную прогулку вокруг замка. Обычно Мурс гулял вместе с ними. Но на этот раз он заявил, что хотел бы побыть в одиночестве, чтобы внимательно рассмотреть книжку с портретами его королевских предков. Родители гордо переглянулись – замечательно, их сын умнеет не по дням, а по часам! – и ушли гулять вдвоём.

      А Мурс, оставшись один, немедленно отшвырнул книжку прочь и бросился в сокровищницу.

      – Эй, выходи! – закричал он, царапая от нетерпения острыми когтями крышку сундука. – Надеюсь, ты уже стал нормальным котёнком, и мы сможем поиграть!

      Крышка распахнулась, и Дракотик вывалился наружу.

      – Ну, как? – взволнованно спросил он, крутясь на месте и приподнимая крылья. – Я вылизывался всю ночь, пока не уснул. И утром, едва проснулся – тоже. Теперь всё в порядке?

      Мурс снова обошёл его со всех сторон. Увы, никаких перемен он не обнаружил. Все та же зеленоватая кожа без намека на шерсть, шипастый хвост и радужные глаза. Но Дракотик смотрел на него с такой надеждой, что рыжий принц вздохнул и сказал:

      – Ну, кажется, уже лучше. Шерсть как будто начинает расти, и вообще… Ладно, пойдем, я покажу тебе дворец.