На следующий день Иван- царевич вместе с коньком – горбунком пришли на представление: царевичи и королевичи пытались добыть волшебное кольцо, но ни у кого это не получалось. И тогда горбунок превратился в прекрасного коня и с первого раза допрыгнул до окошка, где сидела прекрасная принцесса.

      Иван получил кольцо из рук принцессы и исчез. Царь приказал найти и привести юношу, который добыл волшебное кольцо. Царские слуги поискали и привели Ивана-царевича под светлые очи царя. Царь начал расспрашивать юношу, кто он такой.

      Иван рассказал, что он царский сын и разыскивает своих братьев, которые находятся в заточении.

      Царь был очень рад своему гостю и объявил, что отдает руку и сердце царевны Ивану-царевичу и готов сыграть свадьбу. На что Иван-царевич ответил, что царь- батюшка просил добыть молодильные яблоки. Как только я эту просьбу исполню, тогда я на обратном пути заеду за царевной и представлю царю- батюшке, как свою невесту.

      Царь согласился подождать, а на дорогу он дал царевичу волшебный клубок и сказал, что молодильные яблоки находятся в саду, который охраняет Кощей Бессмертный, а сад огорожен высоким забором и закрыт на замок. Сейчас он спит, но если ты коснёшься забора рукой, то раздастся звон, Кощей проснется и тебя схватит.

      Царевич поблагодарил за совет и помощь и поехал на коньке вслед за клубком. Скоро они оказались перед дверьми сада с молодильными яблоками.