Рыцарь Адриан жил в своём замке, и однажды у него попросил приюта странник вида весьма учёного и благопристойного. Он поразил рыцаря мудростью и глубокими познаниями в науках и искусствах. Адриан спросил: «Куда ты держишь путь, о мудрец?» Странник не ответил, но поведал Адриану о Дороге. Рыцарь захотел узнать, как найти эту Дорогу, ибо желал испытать силу своей руки и крепость меча. «Если ты узнал о Дороге, она уже позвала тебя. Если ты принимаешь её зов, то она откроется тебе», – ответил странник. В тот миг Адриан громко произнёс: «Я принимаю зов Дороги! Да зовётся она Дорогой Мужества!» Странствующий мудрец поблагодарил рыцаря и продолжил свой путь, а рыцарь стал ждать знака, который откроет ему Дорогу.

      Ждал он не день и не два и разочаровался в словах мудреца, и позабыл о них. Он узнал, что на Южный Край собираются напасть войска Рэграса, и отправился защищать свою страну. На полпути к месту битвы он увидел нищего, сидевшего на краю лесной тропы. Нищий был уродлив и весьма страшен на вид. Рыцарь Адриан, у которого было доброе сердце, дал ему золотой и услышал в ответ: «Вот и начался твой путь по Дороге в Мир Неба». – «Нет, добрый человек, это не Дорога в Мир Неба. Это дорога на Южные Земли, а в Мир Неба ведёт тайный путь, неизвестный простым смертным». На что нищий засмеялся и произнёс только: «Придёт время, и ты научишься узнавать свою Дорогу, как бы она ни выглядела». Так рыцарь поехал дальше в своё странствие, глубоко задумавшись и пытаясь понять слова мудреца и слова нищего. И приехал он в Южные Земли…