Ночь растянула чёрный бархат по небу. Налетел ветер с Южной Долины и разогнал облака. Звезды, сверкая, осыпали всё небо. Полная луна расплавленным серебром залила верхушки деревьев.

      Сад жил своей жизнью. Отдохнув после жаркого дня, белые лилии раскрыли свои лепестки. Снизу из травы слышался жёсткий стрёкот кузнечика. Птицы заливались на все лады. Но, перекрывая их щебет, царственно звучал голос Соловья.

      Вдруг, словно выскользнув из ночного мрака, над садом появился стремительно летящий человек в чёрном плаще, наполненном ветром. На его плече сидел, вцепившись когтями, большой ворон. Он изредка взмахивал крыльями, чтобы удержаться.

      Луна на миг осветила бледное, зеленоватое лицо графа Мортигера. Всюду, куда падала тяжёлая тень его плаща, замолкали птицы, цветы закрывали свои венчики. Все погружалось в глухой, непробудный сон.

      Граф Мортигер подлетел прямо к окну опочивальни принцессы Мелисенды.

      Он неслышно ступил на подоконник. Сверкнула, как звёздочка, золотая шпора на его сапоге.

      Разметавшись на широкой постели в пене кружев и тонкого шёлка, сладко спала принцесса Мелисенда. Луна осветила её прелестное лицо, светлые кудри отливали лунным серебром.

      Она, как ребёнок, беспечно улыбалась во сне.

      – Принц Амедей, – тихо и нежно прошептала она.

      – Вот что тебе снится… – Сколько ревнивой злобы было в свистящем шёпоте Мортигера! – Что ж, подождём. Скоро тебе будут сниться другие сны!

      Тень Мортигера упала на спящую принцессу. Она шевельнулась и страдальчески застонала.

      – Спи, спи! – ровным голосом проговорил граф Мортигер.

      Из складок своего плаща он достал светло-сияющую жемчужину, открыл её и выпустил на волю обрывок тёмной дымки.

      – Держи её крепче! – резко приказал он Харону.

      Чёрный ворон крепко ухватил когтями летучую дымку, прижал её к себе крыльями.

      В тишине тяжело упали слова страшного заклинания: