Возвращаемся к нашему фильму. Немецкий конструктор Клейшиц видит неудачи артистов советского цирка, и готов подписать с ними новый договор, но узнав о романтических отношениях американки с русским человеком (Мэрион Диксон нежно утешает Ивана Мартынова после его падения на землю), отказывается от этой затеи! Американским немцам не нужны были хорошие отношения между СССР и США, ведь их страна проиграла войну, а американцы и русские были союзниками! Клейшиц знает секрет своей компаньонки (она родила чернокожего ребёнка), поэтому он без всяких проблем уводит девушку с собой!

      Франц фон Клейшиц возвращается в номер гостиницы «Москва», становится перед Диксон на колени! Он предлагает ей богатые наряды и украшения! Немецкие эмигранты любили Америку, в которую они бежали из Германии. Особенно сильно её любили переселенцы, сумевшие реализовать в Соединённых Штатах Америки свои представления о лучшей жизни (учёные, бизнесмены, и так далее). Мэрион Диксон сопротивляется! Её чернокожему сыну нет места в Америке! Она хочет остаться с ребёнком в Москве, чтобы жить с Иваном Петровичем Мартыновым. В СССР не было никаких расовых дискриминаций! Все люди были равны между собой! Поплакав немного, американская артистка берёт в руки перо и чистый лист бумаги, начинает писать письмо режиссёру цирка. В тексте послания говорится, что она хочет встретиться с любимым и обо всём поговорить! Что примечательно, Мэрион подписывается в письме русским именем – Маша!

      За кулисами советского цирка перед очередным цирковым представлением Чарли Чаплин накачивает насосом пиджак Клейшица. Другими словами: В конце пятидесятых годов Америка продолжала финансировать космические разработки военных учёных и демонстрировать их русским людям. Неожиданно немец замечает американскую цирковую артистку, крадущуюся к кабинету Мартынова! В руках Мэрион Диксон держит белый конверт. Это заинтересовывает Франца фон Клейшица! Немец пробирается через крышу в апартаменты советского режиссёра, забирает письмо себе, затем читает его. Вернувшись в свой номер, он рисует карандашом на белом бумажном конверте сердечко! Клейшиц задумал неладное! Он собирается передать любовное письмо товарищу Скамейкину. Это смешает все планы его оппонентов. Немец подходит к советскому конструктору-любителю и вручает ему послание со словами: «Одна особа считает вас джентльменом!» Что это означает с конспирологической точки зрения? Это значит, что американские спецслужбы частенько интересовались научными разработками советских конструкторов, оценивали их по достоинству, и возможно, готовы были их приобрести за солидные деньги. Скамейкин обращается к своему хорошему знакомому, и говорит ему, что его любит иностранка (Мэри)! Ответ приятеля конструктора-любителя не заставляет себя ждать: «С тебя пол-литра!» Советский гражданин бежит со всех ног за кулисы цирка, чтобы встретится