– Я бы сначала женился на Музе, – поглядывая на себя в зеркало, сказал шаро-пуз Бони, – но эта противная добренькая художница спрятала половину планеты в своем замке и скрывает там самое важное – свои картины, которые радуют всю несчастную планету. И все они не хотят признавать меня самым наипрекраснейшим. Нет, Филя, мы, пожалуй, сначала завоюем Музу и, наконец, подчиним тут всех себе. Уже два года идёт война между нашими половинами планеты. Пора, наконец, изобрести план по окончательному порабощению Музы и её поклонников.

      – Знаешь, если бы Анфиса и её папаша прилетели сюда, мы бы их смогли обратить в нашу веру и, разумеется, они бы точно помогли бы всё устроить.

      – Это, пожалуй, интересно, но давай подумаем об этом после того, как мы откусим ещё немного зла из шкатулки, – засмеялся Бони и позвал слугу, чтобы тот принес ещё немного чаю, а сам достал из кармана ключ от шкатулки. Филя и Бони спустились вниз по лестнице, где хранилась в отдельной комнате шкатулка с гадким злом.

      Вот уже целых два земных года на Новой планете каждый день совершается зло, как и умножается с каждым днём размер пуза Бони, который во время похищения шкатулки у Злючки не удержался и открыл её в присутствии Фили. Вот уже целых два земных года Бони каждое утро придумывает новый план, как украсть у Музы её покой и заставить снова подчиниться злу в шкатулке. Но хорошо, что Муза не сдаётся и каждый день рисует картины, которые помогают жителям Новой планеты справляться со злом и отпугивают злых и вечно недовольных Филю и его теперь очень близкого друга Бони. Как только они видят новую картину – а её вывешивают на башню Большого городского замка – их планы рушатся, и у них ничего не получается. Правда, они успевают переманить за ночь, пока она рисует, немного жителей. Они открывают шкатулку, подкарауливая жителей, гуляющих по ночам, и околдовывают их. Жители, если попадают под чары шкатулки, уже не могут смотреть на картины и становятся вредными и злыми. Начинают ненавидеть Музу и вообще всех. А Бони хочет подчинить себе Музу, чтобы на планете жители всех лесных королевств и большого города стали похожи на роботов, а шаро-пузики стали творить пакости, от которых у Филина и Бони веселело на душе, если, конечно, такая у них ещё сохранилась.