IPO от I до O. Пособие для финансовых директоров и инвестиционных аналитиков. Андрей Лукашов
Читать онлайн книгу.
действий, необходимых для успешного проведения IPO, основанные на опыте похожих компаний или компаний из этой же отрасли;
– разработка оптимального временного графика и согласование последовательности шагов;
– содействие в разработке бизнес-плана, профиля компании и проспекта эмиссии;
– налаживание систем внутреннего контроля, финансового учета и отчетности;
– подготовка финансовых отчетов в соответствии с требованиями международных стандартов учета и отчетности;
– проведение аудита финансовых отчетов;
– содействие в подготовке бюджета и составлении прогнозов;
– подготовка инвестиционного меморандума и проспекта эмиссии в соответствии с требованиями ФСФР России и учетом ожиданий инвесторов;
– подготовка регистрационных документов, подаваемых в ФСФР России и на биржу;
– написание комфортного письма для андеррайтера.
При выходе компании на биржу юридический консультант выполняет следующие функции:
– подготовка юридической и общей информации для проспекта эмиссии;
– проверка юридической правильности (верификация) всего документа;
– проведение юридической процедуры «дью дилидженс». Проверка и подтверждение прав собственности на все активы компании. Проверка на предмет возможных юридических препятствий, способных помешать компании в достижении целей, например наличие судебных исков и потенциальных юридических претензий к компании;
– рассмотрение вопросов, связанных с корпоративной реструктуризацией. Создание новой холдинговой компании как инструмента для размещения акций на бирже;
– подготовка трудовых соглашений и опционных контрактов с директорами компании и другими ключевыми сотрудниками;
– консультирование директоров компании по вопросам корпоративного управления и ответственности директоров согласно заключенным соглашениям;
– подготовка верификационных бумаг и протокола собрания совета директоров, а также всех документов и соглашений, которые должны быть подписаны директорами. Разъяснение директорам смысла и содержания всех подписываемых ими документов;
– обеспечение юридического сопровождения по всем юридическим вопросам процесса размещения.
Кроме этого юридический советник должен обеспечить правильную организацию капитальной структуры компании и убедиться, что директора компании имеют юридические полномочия для эмиссии акций, а юридическая форма компании соответствует требованиям размещения на бирже.
Непосредственно перед размещением к команде консультантов подключается брокер. Его основная задача – помочь компании привлечь средства на рынках капитала при первоначальном размещении. Брокеры должны иметь прочные связи с ключевыми финансовыми институтами и обладать навыками маркетинга ценных бумаг фирмы среди институциональных инвесторов. Обычно брокер