Не успел Иван-царевич и слово в ответ молвить, как вскочил Волк, глянул на друга умными голубыми глазами и бросился бежать. И где бежал, сразу лес светлел, широкая просека через него пролегала и солнце играло на снегу разноцветными искрами. Иван за Волком последовал и увидел: там, где клочья волчьей шерсти волшебной на снег падали, расцветали средь зимы цветы красоты необыкновенной.

      Когда лес закончился, они с волком на поляне оказались. Смотрит Иван – а шкура у Волка серая стала. Волшебство и красота исчезли. Опечалился Иван, а Волк ему и говорит:

      – Не грусти, Иванушка, не печалься. Нам задерживаться нельзя. Новый год скоро, а мы Алису и Жар-птицу ещё не нашли и от беды не спасли. Садись на меня верхом, спешить надо.

      Долго Волк по полям бежал, через речки перепрыгивал. Наконец, добрались они с Иваном до горы высокой-превысокой. На самой вершине дворец увидели. Перед входом сам Зелёный Дракон сидел.

      – Спускайся, чудище зелёное, разговор к тебе есть! – закричал Иван. – Отдай, что без спроса забрал.

      Дракон пасть раскрыл, да как рыкнет. Из пасти огонь, искры разноцветные в небо полетели – такой фейерверк получился! Иван от восторга рот открыл, да с Волка и свалился.

      – Красота-то какая… Вот бы нам на Новый год такой салют грандиозный. Такой восторг был бы!..

      Дракон спустился к подножию горы и шепотом спросил у Ивана:

      – Ты что, меня на Новый год в Тридевятое царство приглашаешь?

      – Пригласил бы. Но ты верни сначала Алису и Жар-птицу – ответил ему Иванушка.

      Дракон взлетел вверх, и вскоре Алиса и клетка с Жар-птицей стояли перед Иваном.

      – А теперь отвечай: зачем похитил Алису и её любимую птичку? – строго спросил Иван-царевич.

      – Да обиделся просто я. Никто меня никогда на праздники не приглашал, подарков не дарил. Пролетал мимо терема, увидел эту птицу в золотой клетке. И так она мне понравилась… Вот и решил сам себе подарок сделать. А эта вредная Алиса вцепилась в клетку, пришлось и её прихватить. Прости меня, Иванушка, пожалуйста.

      – Ладно уж. Так и быть. За чистосердечное признание прощаю. И приглашаю к нам в Тридевятое царство на встречу Нового года.

      – Ура! Благодарю! Садитесь все на меня. Я вас мигом домой доставлю. Держитесь крепче. Взлетаем!

      На следующий день в Тридевятом царстве весело встречали Новый год. Пригласили и жителей Тридесятого государства, и Чудо-юдо болотное, и Ворона.

      Чудо-юдо там волшебство своё показал: