С одной стороны гор, в глубь страны, где проживала Матушка, раскинулся дикий край Зачарованных Горних Земель, в который редко кто захаживал. Разве что иностранцы лес вырубали и в реках рыбу отлавливали, с которыми приходилось считаться. До необразованного и малоцивилизованного края руки никак не доходили. И с чего бы! Четверть земель принадлежала Престолонаследнику. Еще четверть пришлось отдать в аренду запредельным государствам аж на сто лет, чтобы пополнить государственную казну. Только задорого брать они отказались, пришлось в десять раз дешевле отдать, чем своим. Теперь на этих землях одни пенки торчали. Дикий нецивилизованный край оставался заделом на настоящее и на будущее – сельскохозяйственный и сырьевой. Людей здесь жило немного, меньше четверти, тут они размножались, пополняя запасы кровушки для вампиров и рабочей силы на другом конце государства, и был этот край отдан оборотням, которые его охраняли и докладывали о каждом человеке. А заканчивалось государство морем-океаном. Ветры в том море-океане дуть не переставали, великий простор манил, но самые крепкие люди сметались к берегу щепой – и жили в том океане чудовища, что не в сказке сказать, ни пером описать. Бурлил он день и ночь, не переставая, слыл ведьмовским и проклятым на все времена, и мерил свой пояс времени необычно – все время там стояли сумрачные дни, когда видения казались любому живенько. Никто покорить его не пытался, разве что рыбу удили у самого берега да мусор сбрасывали.

      Оборотни пополнялись сами, кусая одного до смерти, обычно жену. По природе свой они были мстительными, не умея прощать человека и всякого, кто не умеет поднять себя над ними. Молодые вампиры, у которых душа еще полазала по земле, торопились обзавестись своими зверями и, не умея приставить их к себе, зачастую пытались построить с ними отношения, какие обычно бывают между вампиром и вампиром, или человеком и вампиром, не брезгуя кровушкой. Но оборотнями все же зверь руководил, не человек – его человеческой