Тем временем, 13-летний парень по имени Франсис возвращался домой. Его мать Гейл слегла в больницу с обострившимся весной психическим расстройством. Она всё время твердила, что в городе царствует зло, которое скоро окончательно вырвется наружу. Франсис не спорил с ней, понимая, что это бесполезно. Но сегодня ситуация вышла из-под контроля. Мать бесновалась, рыдала и кричала, говоря, что скоро он умрёт. Ему пришлось вызвать врачей и отвезти её в убогую городскую больницу, где ей поставили укол, после которого она заснула. Убедившись, что с ней всё хорошо, Франсис отправился домой, пообещав спящей матери, что придёт завтра.

      Жили они вдвоём, его отец умер, когда он был совсем мальчишкой. Автобусы не ходили, поэтому Франсис отправился пешком, через лесную тропинку, чтобы скоротать путь. Он шёл, посвистывая, чтобы не было так страшно. Хотя, сказать по правде, Франсис не верил в зло и приспешников ада, про которых рассказывала ему мать. Он верил в людей и их поступки. Внезапно, он остановился и замер на полдороге, потому что услышал красивое мелодичное пение…

      Голос заворожил его, притягивая к себе. От дерева отделился чёрный силуэт и медленно поплыл к нему. Франсис потёр глаза, и убедившись, что ему показалось, направился дальше. Он шёл медленнее, словно чарующие звуки останавливали юношу. Внезапно пение прекратилось, и он остановился, почувствовав, как кто-то дышит ему в спину. Он медленно обернулся: перед ним стояло жуткое существо, покрытой чёрной вуалью. В ту же минуту чудовище со всей силы ударило его по голове. Франсис тут же отключился. Когда он более менее начал приходить в себя, его уже взяли на руки, точно он был пушинкой, и несли куда-то.

      Глава вторая

      Пропавший мальчик.

      Утром первого дня лета, когда Эван проснулся, Алексис ещё спала. Он украдкой подошёл к её спальне и слегка приоткрыл дверь, проверяя, на месте ли она. Ал была похожа на лесную нимфу. Её красивые волнистые каштановые волосы раскинулись по подушке. Образ завершала пушистая белая пижама, которую Эван почему-то считал смешной.

      И Зачем я опять встал в такую рань? – подумал он, принимая горячий душ. На каникулах полагалось валяться до самого обеда. Он широко зевнул, размышляя, чем займётся. Спать совершенно не хотелось, к тому же, надо чем-то себя занять до того, как проснётся Ал.

      Он позавтракал новыми хлопьями и решил прогуляться по лесу, который придавал ему сил. Выйдя из дома, он обнаружил, что город окутан небольшим туманом. Но даже сквозь него вдали проглядывался чёрный дым с завода.

      Тем не менее, Эван всё равно отправился на прогулку, зная, что он не заблудится в лесу даже при шторме. Он уже довольно хорошо изучил каждую тропинку, и в случае чего, знал, как выйти. Если бы на его месте был бы Кристиан, он точно бы заблудился и разревелся. Подумав об этом, Эван хихикнул.

      Сразу за их домом начинался небольшой подъём в гору, а оттуда на опушку. Лес, сейчас окутанный туманом, казался мальчику совершенно магическим. Он тут же вспомнил, как в детстве воображал себя Люком из комиксов