Кот нашел в лесу Добрыню:

      Вот и первый воин наш.

      – Ты пока царя покинешь,

      Будешь с нами, долг отдашь.

      Тот, в глаза кошачьи глядя,

      Понял, что остаться проще,

      И Илья шагает рядом.

      Соловей, завидя, ропщет.

      Пряхи сон ему прислали,

      Ночью видел Соловей,

      Как Илья в немой печали

      Тащит труп к царю скорей.

      Да и ладно бы чужого.

      Но себя во сне узнал.

      И сказать не мог ни слова,

      Завопил он: – Я пропал.

      2.

      А Алешу из болота

      Черти снова волокут.

      – Вот замаялись мы что-то,

      Спать не дал, уселся тут.

      – Ты чего чертей пугаешь? —

      Вопрошал сурово кот.

      Или дела ты пытаешь,

      Или все наоборот?

      Так все вместе на закате

      До Яги они дошли.

      – За ученье, дела хватит.

      Вот тебе богатыри.

      Их старушка осмотрела

      Пристально, потом в тиши

      Усадила, пили, ели.

      Ой, блины-то хороши.

      3.

      На рассвете в дом вернулись.

      Был с русалкою Илья,

      С Берегинею Добрыня,

      А Алеша для себя

      Вдруг Кикимору находит,

      Без нее скучал герой.

      Все в плену и в хороводе

      Счастливы, там кот с тобой.

      Царь Горох темнее тучи

      На пиру сидит сердит.

      Что в лесу творится, други,

      Это что там кот творит?

      Подавай ему дружину,

      Как перечит он царям.

      – Я велю вернуться к ночи

      Всем моим богатырям.

      4.

      Но один Дунай в печали

      Все не знал, куда бежать.

      Ведь его они не взяли.

      Как кота им добывать,

      Так Дуная не забыли,

      А в веселье и труде,

      Вот поганцы, обходили.

      И скупой мужской слезе

      Подивился царь веселый.

      – А о чем рыдал, Дунай?

      – Да с котом расстался скоро.

      – Кто дороже, кот иль царь?

      По молчанию немому

      Догадался обо всем.

      – Вот дружина, ворог дома,

      Беды все пришли с котом.

      5.

      Изловить его и в погреб.

      Воины молчат угрюмо.

      Кто ловить пойдет, попробует?

      Погружен сидит царь в думу.

      Царь Горох виновных ищет.

      Рвется в лес от них Дунай,

      Серый волк устало рыщет,

      Что за горечь и печаль?

      Он с Иваном лишь вернулся,

      И опять спешить куда?

      Улыбнулся, отвернулся,

      Волку горе не беда.

      Но сначала он Дунаю

      Рассказал про тот поход.

      Пусть услышит, пусть узнает.

      Волк рассказчик, хоть не кот.