Изенгард сам неприступен, но, вершина мастерства,

      Башня Белого Совета устремлялась в небеса.

      Главный центр – Орден Магов, как игла смотрела в небо,

      Ввысь Ортханк стремился, к свету, башне Белого Совета.

      Быстро скачет Гэндальф Серый в цитадель Ортханк.

      Вот река и мост большой, дальше Изенгард.

      Вот въезжает Серый Маг в крепость Сарумана,

      Старые узнал места, вот и Башня Магов.

      Но не примечает мрачные приметы,

      Плотный пелены туман над землёй Совета.

      Стелется ну как живой, нет вокруг обзора,

      Не природный, колдовской, воли произвола.

      Где не должен быть совсем, ведь удел тут магов,

      Кучками вокруг дежурят варвары с Дунхарга.

      Горцы дикостью страшны и в бою жестоки.

      За рекой ряды палаток, чудится, что орки.

      Да мерещатся, конечно, за рекой огни,

      Сотни, сотни нор-палаток орочьей орды.

      Колдовской туман клубится, застилая взор,

      Сон наводит, взгляд уводит, отводя обзор.

      Где прекрасные сады? Срублены они.

      Бьют теперь из-под земли мрачные огни.

      Будто в нижних подземельях сотни мастерских,

      Создают и днём и ночью для войны клинки.

      И везде вокруг отряды варваров с Дунхарга,

      Горцы дикие с хребта служат Саруману.

      Их царьки, вожди племён, видно помирились

      И под руку Белой Длани все объединились.

      Горцы сущностью своей хуже даже орков,

      Многочисленны, храбры, хитры и жестоки.

      Не заметил Серый Маг измененья эти,

      В думы погружен свои в поисках ответов.

      Рассказал всё про Кольцо Гэндальф Саруману.

      Изменился на глазах лик главы всех магов.

      «Ты уверен! Наконец! Ха! Нашлось Одно!

      К полуросликам попало Главное Кольцо.

      Гэндальф Серый, ты не прост, то-то я дивился,

      Ты увлёкся тем народцем, что зря уродился.

      А ты взял, не прогадал, разыскал Кольцо.

      Уважаю! Молодец! Доставай его!»

      Гэндальф:

      «Невысоклики хранят Главное Кольцо.

      Магам с ним не совладать, искушает зло.

      Нужно уничтожить лихо, злато Саурона,

      Иль забыл о чарах тьмы, гибель Нуменора?»

      Гэндальф вздрогнул, и прозрел, и взглянул на мага,

      И увидел, как насквозь, думы Сарумана.

      Гэндальф:

      «Неужели думаешь