Зал довольно просторный, с низким сводчатым потолком. Здесь светло и душно от множества горящих по стенам факелов. Пол в классе вымощен грубыми булыжниками, от которых тянет холодом и плесенью. Плесень покрывает и шершавые стены, поднимаясь под потолок беспорядочными лишайными пятнами. Вдоль стены стоит широкая деревянная скамья. Я снова оказываюсь рядом с Рыжим. Приставили его ко мне, что ли?

      Не обращая на меня внимания, он с интересом разглядывает мои кеды, густо облепленные засохшей грязью. Машинально я убираю ноги под лавку. Еще чего! Не хватает только, чтобы надели на меня свою школьную форму!

      Посреди класса стоит низкий столик на тонких гнутых ножках. На нем что-то вроде шара, накрытого черным бархатом.

      – Посмотрите на стол!!!– низкий трубный голос заставляет всех вздрогнуть. Голос этот широко раскатывается между каменными стенами. Замерев, школяры вглядываются в черный бархат, из-под которого, кажется, он и доносится.

      Я незаметно оглядываюсь. На лицах учеников тоже замешательство и испуг. Это меня слегка успокаивает. Видать, и они побаиваются Мастера. А Рыжий – тот и вовсе зажмурился и руки сжал в кулаки – что-то беззвучно шепчет, едва шевеля губами. И тут черный бархат медленно и плавно взмывает вверх.

      На столе, на круглом блестящем подносе скалит зубы голова в круглых зеркальных очках. И голова эта принадлежит Федору!

      – О-о-о! – вздох ужаса, словно ветер, проносится по залу.

      Ученики, как зачарованные, не в силах отвести взгляд от жуткого зрелища. Рыжий, еще крепче зажмурившись, с неожиданной силой вцепляется в мое колено.

      – Ух-ху-ху! – ухает филином голова.– Кто посмел зайти в мою комнату?! Я остался в замке и вернулся к вам!..

      Большие, в пол-лица зеркальные очки почти до неузнаваемости меняют лицо Федора. В стеклах отражаются языки пламени от факелов, и ученики, и вся комната.

      Я осторожно хватаю Рыжего за руку. Пробую оторвать ее от своего колена. Да где там! Вцепился со страху, как клещ.

      Внезапно над столом вспыхивает ослепительный шар. Когда я, наконец, вместе со всеми, открываю глаза – на блестящем подносе лежит только смятый черный бархат. Никакой головы нет…

      Что такое?!

      И тут из дальнего угла над самым полом разносится странный металлический голос:

      – Ступайте все в лес, бездельники! К вечеру пусть каждый из вас принесет листьев вереска, волкозуба и лебеды. И шишек