Вот поели, спать улеглись.

      Разбудил их рассветный туман,—

      На конях вперед понеслись.

      Поутру и Нюсата встает.

      Все при нем – и лук и колчан.

      Устремился и он вперед.

      Вот синеет речная излука.

      Он вступает в Долину Лука.

      Как он въехал в нее, посмотрел

      На несчастных воинов дяди:

      Нет ни седел, ни луков, ни стрел,

      Нелегка их дорога к награде!

      Хоть страна Турушхэй-Баяна

      Далека была и пространна,

      А достигли ее наконец,

      А доехали быстрой рысью.

      Увидали под самой высью

      Удивительный ханский дворец:

      Золотая сзади стена,

      Озаряет ярко она

      Полуночные племена,

      А серебряная стена,

      Та, что спереди возведена,

      Озаряет с утра допоздна

      Все полдневные племена.

      Сотни окон ярусов верхних

      Свет небес вбирают в себя.

      Сотни окон ярусов нижних

      Свет земли вбирают в себя.

      На лугах тучнеют отары

      И пестреют стада-табуны,

      Веселятся малый и старый,—

      Весь народ огромной страны.

      Вот Хара-Зутана отряд

      Достигает дворцовых врат.

      Триста воинов верховых

      Привязали коней боевых

      К яркой коновязи из злата.

      Привязал и Сопливец-Нюсата

      Неказистого лончака,

      Чьи совсем отощали бока.

      На племянника Сопляка

      Родич-хан рассердился тогда,

      Закричал предводитель отряда:

      «Эй, источник зловония-смрада,

      Для чего ты приехал сюда?

      Или желтой своей пачкотней

      Шелк наш хочешь измазать цветной?

      Или наши решил имена

      Ты унизить на все времена?

      Иль задумал низвергнуть в грязь

      Нашу славу, что ввысь вознеслась?

      Нашу власть не засыплешь ли перстью?

      Нашу честь не покроешь ли шерстью?»

      Так племянника дядя порочит,

      Так он гонит племянника прочь.

      Уходить Нюсата не хочет,

      Взять он хочет ханскую дочь!

      В это время в страну Баяна

      Прискакали три великана,

      Сыновья светил вековых.

      Все увидеть хотят, всем желанно

      Состязание пятерых!

      У дворца, на зеленом пространстве,

      В наилучшем, нарядном убранстве,

      Любопытный толпится народ:

      Из пяти кто прославится в ханстве,

      Кто из них три награды возьмет?

      Горла бычьи, толстые шеи,

      Стрелы – птиц, парящих быстрее,

      У троих – округлые руки,

      У троих – бухарские луки,

      У троих – налучник изогнут,

      Их сердца в поединке не дрогнут,

      У троих – багряные лица,

      Будут насмерть воители биться!